遺言書の付言事項とは――法的効力はある？家族への想いを残し「争族」を防ぐ書き方と例文

付言事項とは――遺言書に添える「想いのメッセージ」

付言事項（ふげんじこう）とは、遺言書の本文（財産の分け方などの指示）に添えて、遺言者が自分の想いや気持ち、遺言の理由などを書き残す部分のことです。多くの場合、遺言書の最後のほうに「付言」として書き添えられます。「付け足しの言葉」と書くとおり、法律上の指示ではなく、家族へのメッセージという位置づけです。

たとえば、「長い間、本当にありがとう」という感謝の言葉、「この家は、長年一緒に暮らしてくれた長男に遺したい」という分け方の理由、「どうか兄弟仲良く、助け合って生きてほしい」という願い――こうした、財産の分け方だけでは伝わらない「気持ち」を、遺言者の言葉で残せるのが、付言事項です。

付言事項に法的効力はあるのか――「効力はない」が基本

付言事項について、まず正しく理解しておきたいのが、「付言事項には、法的な効力はない」という点です。付言に何を書いても、相続人がそのとおりに従う法的な義務を負うわけではありません。

たとえば、付言に「兄弟は仲良くしてほしい」「遺留分は請求しないでほしい」と書いたとしても、それによって相続人の権利が制限されたり、義務が生じたりすることはありません。遺留分を持つ相続人が、付言の願いに反して権利を主張することも、法律上は可能です。

では、法的効力がないなら意味がないのかというと、決してそうではありません。付言事項の価値は、「法的な強制力」ではなく、「人の心に働きかける力」にあります。遺言者本人の言葉で「なぜこうしたのか」「どんな想いでいるのか」が伝わることで、遺された家族が納得しやすくなり、結果として争いを避けられる――ここに、付言事項の本当の役割があります。

法定遺言事項との違い――効力があること・ないこと

付言事項を理解するうえで大切なのが、法定遺言事項（ほうていゆいごんじこう）との違いです。法定遺言事項とは、遺言に書くことで法的な効力が生じる、法律で定められた事項のことです。これに対し、付言事項は、それ以外の「想い」の部分を指します。

ポイントは、「効力のある指示」は法定遺言事項として本文に、「想い・理由」は付言事項として、それぞれ書き分けることです。たとえば「長男に自宅を相続させる」は法定遺言事項（効力あり）、「長男には長年同居して支えてもらったから、この家を遺したい」は付言事項（効力なし・理由の説明）、という具合です。

付言事項に書くとよい5つの内容

付言事項に「これを書かなければならない」という決まりはありません。自由に書いてよいものですが、実務でよく書かれ、効果的とされる内容を5つ、ご紹介します。

1. 家族への感謝の言葉 「長い間、支えてくれてありがとう」など。まず感謝を伝えることで、遺言全体が温かいメッセージとして受け止められやすくなります。
2. 財産の分け方にした理由 「なぜこの人に多く遺すのか」を、遺言者自身の言葉で説明します。理由が分かると、相続人の納得感が大きく変わります。
3. 遺留分に配慮したお願い 分け方に偏りがある場合、「どうか争わず、この配分を尊重してほしい」という願いを、理由とともに添えます。
4. 葬儀・お墓・供養などの希望 「葬儀は身内だけで」「お墓は〇〇に」など。法的効力はありませんが、遺族が迷わず動ける道しるべになります。
5. 家族への願い・メッセージ 「これからも兄弟仲良く、助け合ってほしい」など。遺言者の最後の願いは、家族の絆を守る力になります。

遺留分に配慮する付言の書き方――「争族」を防ぐ一文

付言事項が、とりわけ大きな意味を持つのが、遺留分がからむ場面です。遺留分とは、一定の相続人（配偶者・子・直系尊属）に法律で保障された、最低限の取り分のことです。特定の相続人に財産を集中させる遺言をすると、ほかの相続人の遺留分を侵害し、遺留分侵害額請求というトラブルに発展することがあります。

たとえば、事業を継ぐ長男に財産を多く遺す場合、付言に「会社を守っていくために、やむを得ずこのような配分にしました。ほかの子たちには本当に申し訳なく思っています。どうか事情を汲んで、争わずにいてくれることを願っています」といった言葉を添えることで、遺された家族が事情を理解し、感情的なしこりを残しにくくなります。

付言事項の書き方と例文

付言事項の書き方に、決まった形式はありません。遺言者自身の言葉で、素直な気持ちを書くのがいちばんです。ここでは、参考として一般的な例文をご紹介します（あくまで文例であり、そのまま使うことを保証するものではありません）。

例文①：家族への感謝と、分け方の理由を伝える

「これまで、家族みんなに支えられて、幸せな人生を送ることができました。心から感謝しています。自宅は、長年一緒に暮らし、面倒を見てくれた長男に遺すことにしました。ほかの子たちにも、それぞれ精一杯のものを遺したつもりです。どうか、この気持ちを汲んで、みんなで仲良く助け合っていってください。」

例文②：偏った配分について、理解を求める

「長女には、私が病気になってからずっと、そばで介護をしてもらいました。その苦労に少しでも報いたく、多めに財産を遺すことにしました。ほかのみんなには申し訳ない気持ちもありますが、どうか私の思いを理解してください。争いごとにならないことが、私の一番の願いです。」

付言事項を書くときの注意点

想いを伝える付言事項ですが、書き方を誤ると逆効果になることもあります。次の点に注意しましょう。

① 法的効力があると誤解させない

付言に「必ず〇〇すること」などと命令口調で書いても、法的な効力は生じません。効力を持たせたい事項は、付言ではなく、法定遺言事項として本文に正しく書く必要があります。書き分けを誤ると、実現したかったことが実現しないおそれがあります。

② 特定の人を責める・非難する内容は避ける

「〇〇は親不孝だったから相続させない」といった非難は、相続人どうしの感情を逆なでし、かえって争いを大きくしかねません。付言は、前向きな言葉・感謝・願いを中心にまとめるのが鉄則です。

③ 本文（財産の指示）と矛盾させない

付言の内容が、本文の分け方と食い違っていると、相続人が混乱します。「本文ではAに、付言ではBに」といった矛盾がないよう、全体の整合性を確認しましょう。

付言事項でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談の中で見えてきた、付言事項をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

1. 付言に法的効力があると思い込む 付言事項に法的効力はありません。相続人を従わせたい指示は、法定遺言事項として本文に正しく書く必要があります。
2. 「遺留分を請求するな」で請求を止められると考える 付言でそう書いても、遺留分の権利は制限できません。止めるのではなく、理由と想いで気持ちを和らげる、と考えましょう。
3. そもそも付言を書かない 分け方だけの遺言は、家族に「なぜ？」を残しがちです。理由と想いを付言で伝えるだけで、争いの芽を減らせます。
4. 特定の相続人を責める言葉を書く 非難は感情を逆なでし、かえって争いを大きくします。付言は感謝・理由・前向きな願いを中心にまとめましょう。
5. 本文の分け方と付言の内容が矛盾する 本文と付言が食い違うと相続人が混乱します。全体の整合性を必ず確認してから仕上げましょう。
6. 効力を持たせたい事項を付言に書いてしまう 遺言執行者の指定などは法定遺言事項です。付言に書いても効力が生じないため、書く場所を誤らないようにしましょう。
7. 付言さえあれば遺留分対策は万全だと安心する 付言は「気持ち」の対策です。偏った配分の遺留分リスクには、分け方の見直しなど別の対策も併せて検討が必要です。